- 摘要
- Easily streamline your work with our module featuring advanced settings for Perfex CRM. Customize contracts, invoices, estimates, and expenses in multiple currencies. Track customer statuses, log in using mobile phones, and follow leads and tasks efficiently. Enhance customer tracking and improve overall CRM management.
这个模块旨在通过提供额外设置来使您的工作更轻松，适用于Perfex CRM。这个模块中的设置：
- []您可以激活您的合同签名作为合并字段。这样，您可以在合同的多个地方使用客户的签名。[]您可以为合同激活多币种功能以创建不同货币的合同[]当你为合同启用排序功能时，你可以设置列表加载时将按哪个列排序
- []通过激活发票的多币种功能，您可以向客户开具不同货币的发票。[]可以在发票中添加新的货币和汇率，通过激活二次货币功能来实现。这样你也可以跟踪以外国货币的发票。[]你可以激活过期发票的天数列表。这样可以更容易地追踪从到期日已经过去了多少天。[]你可以激活列表中要支付的金额。这样你就可以轻松追踪部分付款剩余的余额。[]*[通过列表跟踪销售代理的功能已激活。]*[]你可以通过列表追踪状态的变化。[]当你为发票启用排序功能时，你可以设置列表加载时将按哪个列排序
- []*[通过激活多币种选项，您可以为客户进行不同货币的估算。[]您可以为估算添加新的货币和汇率，通过激活二次货币功能来实现。这样您也可以跟踪以外国货币表示的估算。[]*[通过激活此功能，您可以关注列表中的销售代理。][]当你为估价启用排序功能时，你可以设置列表加载时将按哪个列排序
- []通过启用显示客户管理员在列表中的功能，您可以轻松地在列表中跟随客户管理员。[]可以在列表中追踪客户的状态变更日期。[]你可以追踪客户的最后发票日期在列表中。[]您的客户可以使用他们的手机登录，无需提供用户名和密码。[]您可以通过对客户使用来源功能来改善客户跟踪，该功能原本用于线索。[]当你为顾客启用排序功能时，你可以设置列表加载时将按哪个列排序
- []*[通过激活多币种功能，您可以向客户提出报价时使用不同的货币。[]您可以为提案添加新的货币和汇率，通过激活二次货币功能来实现。这样您也可以在外国货币下跟踪您的提案。[]*[通过列表跟踪分配的员工，您可以激活此功能。][]当你为提案启用排序功能时，你可以设置列表加载时将按哪个列排序
- []通过激活多币种功能，您可以进行不同货币的报销。[]可以激活列表中的总税额，这样你可以轻松追踪到总税额。[]你可以激活列表中的不含税总额。这样你就可以轻松追踪净总金额了。[]当你为支出启用排序功能时，你可以设置列表加载时将按哪个列排序
- []你可以追踪列表上状态变化的时间。[]当你为项目启用排序功能时，你可以设置列表加载时将按哪个列排序
- []你可以追踪列表上状态变化的时间。[]你可以通过在任务表中启用显示相关记录的新列来简化跟踪。[]当你为任务启用排序功能时，你可以设置列表加载时将按哪个列排序
- []你可以设置表单中的新必填字段。[]你可以跟踪列表上状态变化的时间。[]当你为任务启用排序功能时，你可以设置列表加载时将按哪个列排序
- []启用电话号码重定向到web.whatsapp.com。这样你可以通过网页版WhatsApp轻松联系客户
