- Description courte
- Easily streamline your work with our module featuring advanced settings for Perfex CRM. Customize contracts, invoices, estimates, and expenses in multiple currencies. Track customer statuses, log in using mobile phones, and follow leads and tasks efficiently. Enhance customer tracking and improve overall CRM management.
Ce module vise à rendre votre travail plus facile en fournissant des paramètres supplémentaires pour Perfex CRM.Réglages que vous pouvez trouver dans ce module :
Contrat
- []vous pouvez activer votre signature de contrat comme champ de remplissage. Ainsi, vous pouvez utiliser la signature de votre client dans plusieurs endroits sur le contrat.[]vous pouvez créer des contrats dans différentes devises en activant la fonction multidevises pour les contrats[]*Lorsque vous activez la fonction de tri par contrats, vous pouvez définir quelle colonne le tableau sera trié par défaut lorsqu'il est chargé
- []En activant la monnaie multiple sur le facture, vous pouvez facturer vos clients dans différentes devises.[]vous pouvez ajouter une nouvelle devise et un taux de change à votre facture en activant la fonction de devise secondaire. De cette façon, vous pouvez également suivre votre facture dans une devise étrangère.[]vous pouvez activer le nombre de jours pour les factures en retard dans la liste. De cette façon, il devient plus facile de suivre combien de jours ont passé depuis la date d'échéance.[]vous pouvez activer le montant à payer dans la liste. Ainsi, vous pouvez facilement suivre le solde restant pour les paiements partiels.[]Par activation de la fonction, vous pouvez suivre l'agent de vente à travers la liste.[]vous pouvez suivre quand le statut change par la liste.[]*Lors vous activez la fonction de tri des factures, vous pouvez définir quelle colonne le tableau sera trié par lors de sa chargement
- []En activant la monnaie multiple sur l'estimation, vous pouvez estimer vos clients dans différentes devises.[]vous pouvez ajouter une nouvelle devise et taux de change à votre estimation en activant la fonction de devise secondaire. De cette façon, vous pouvez également suivre votre estimation dans une devise étrangère.[]Par activation de la fonction, vous pouvez suivre l'agent de vente sur la liste.[]Quand vous activez la fonction de tri des estimations, vous pouvez définir quelle colonne le tableau sera trié par lors de sa chargement
- []Par l'activation de la fonction qui affiche les administrateurs clients dans la liste, vous pouvez facilement suivre les administrateurs clients dans la liste.[]vous pouvez suivre la date de changement du statut du client sur la liste.[]vous pouvez suivre la date de l'invoice dernière du client sur la liste.[][]vous pouvez améliorer le suivi des clients en utilisant la fonction source, qui est utilisée pour les prospects, avec vos clients également.[]*Lorsque vous activez la fonction de tripat pour les clients, vous pouvez définir quelle colonne le tableau sera trié par lorsqu'il est chargé
- []*vous pouvez ajouter une nouvelle devise et un taux de change à votre proposition en activant la fonction de devise secondaire. De cette façon, vous pouvez également suivre votre proposition dans une devise étrangère.[]Par activation de la fonction, vous pouvez suivre les employés assignés dans la liste.[]Quand vous activez la fonction de tri par proposition, vous pouvez définir quelle colonne le tableau sera trié par défaut lorsqu'il est chargé
- []*]Par activer le multicanon sur les dépenses, vous pouvez dépenser dans différentes devises.[]vous pouvez activer le montant de la taxe total dans la liste. Ainsi, vous pouvez suivre facilement le montant de la taxe total.[]vous pouvez activer le montant total sans TVA dans la liste. De cette façon, vous pouvez facilement suivre le montant brut total.[]Quand vous activez la fonction de triage pour les dépenses, vous pouvez définir quel colonne le tableau sera trié par lorsque celui-ci est chargé
- []vous pouvez suivre quand le statut change sur la liste.[]Quand vous activez la fonction de tripathe pour un projet, vous pouvez définir quel colonne le liste sera triée par lorsque celle-ci est chargée
- []vous pouvez suivre quand le statut change sur la liste.[]vous pouvez simplifier la traçabilité en activant la mise en avant de la réelle dans une nouvelle colonne à l'intérieur du tableau des tâches.[]Lorsque vous activez la fonction de tri par tâches, vous pouvez définir quelle colonne le tableau sera trié par lorsque celui-ci est chargé
- []vous pouvez définir de nouveaux champs requis dans le formulaire.[]vous pouvez suivre quand le statut change sur la liste.[]Quand vous activez la fonction de triage pour les tâches, vous pouvez définir quel colonne le liste sera triée par lorsque celui-ci est chargé
- []Activez le redirigez des numéros de téléphone vers web.whatsapp.com. Ainsi, vous pouvez facilement contacter vos clients par WhatsApp Web
