- Descripción breve
- Easily streamline your work with our module featuring advanced settings for Perfex CRM. Customize contracts, invoices, estimates, and expenses in multiple currencies. Track customer statuses, log in using mobile phones, and follow leads and tasks efficiently. Enhance customer tracking and improve overall CRM management.
Este módulo pretende hacer tu trabajo más fácil proporcionando ajustes adicionales para Perfex CRM.Configuraciones que puedes encontrar en este módulo : Contrato
- []Puedes activar tu firma de contrato como campo de fusión. De esta manera, puedes usar la firma del cliente en más de un lugar del contrato.[]Puedes crear contratos en diferentes monedas activando la característica de múltiples divisas para contratos[]Cuando habilitas el feature de ordenación para contratos, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Al activar la opción de múltiples divisas en el recibo, puedes facturar a tus clientes en diferentes monedas.[]]*Puedes agregar una nueva divisa y tasa de cambio a tu factura activando la característica de divisa secundaria. De esta manera también puedes seguir tu factura en moneda extranjera.[]Puedes activar el número de días para facturas vencidas en la lista. De esta manera, se hace más fácil seguir cuántos días han pasado desde la fecha límite.[]Puedes activar la cantidad a pagar en la lista. De esta manera puedes seguir fácilmente el saldo restante en pagos parciales.[]*]Al activar la función, puedes seguir al agente de ventas a través de la lista.[]Puedes seguir cuando cambia el estado a través de la lista.[]Cuando habilitas el feature de ordenación para facturas, puedes establecer qué columna tendrá la lista cuando se cargue.
- []Al activar la opción de múltiples divisas en el presupuesto, puedes estimar a tus clientes en diferentes monedas.[]Puedes agregar una nueva divisa y tasa de cambio a tu estimación activando la función secundaria de divisas. De esta manera también puedes rastrear tu estimación en moneda extranjera.[]*]Al activar la función, puedes seguir al vendedor de la lista.[]Cuando habilites el feature de ordenación para las estimaciones, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []*]Al habilitar la característica de mostrar administradores de clientes en la lista, puedes seguir fácilmente a los administradores de clientes en la lista.[]Puedes seguir la fecha de cambio del estado del cliente en la lista.[]]*Puedes rastrear la fecha de la última factura del cliente en la lista.[]Sus clientes pueden iniciar sesión usando sus teléfonos móviles sin necesidad de nombre de usuario y contraseña.[]Puedes mejorar el seguimiento de clientes usando la función fuente, que se utiliza para los leads, también con tus clientes.[]Cuando habilitas el modo de ordenamiento para los clientes, puedes establecer qué columna se utilizará para ordenar la lista al cargarla
- []Al activar la opción de múltiples divisas en el propuesta, puedes proponer a tus clientes en diferentes divisas.[]Puedes agregar una nueva divisa y tasa de cambio a tu propuesta activando la característica de divisa secundaria. De esta manera también puedes rastrear tu propuesta en moneda extranjera.[]*]Al activar la función, puedes seguir a los empleados asignados a través de la lista.[]Cuando habilites el feature de ordenación para propuestas, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Al activar la opción de múltiples divisas en las gastos, puedes gastar en diferentes divisas.[]Puedes activar el monto de impuestos total en la lista. De esta manera puedes seguir fácilmente el monto total de los impuestos.[]Puedes activar el monto total sin impuestos en la lista. De esta manera puedes seguir fácilmente el monto neto total.[]Cuando habilitas el feature de ordenación para gastos, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Puedes ver cuando el estado cambia en la lista.[]Cuando habilitas el feature de ordenación para el proyecto, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Puedes seguir cuando cambia el estado en la lista.[]]*Puedes simplificar el seguimiento al habilitar la visualización del registro relacionado en una nueva columna dentro de la tabla de tareas.*[]Cuando habilitas el modo de clasificación para las tareas, puedes establecer qué columna se utilizará para ordenar la lista al cargarla
- []*Símbolos de marcado para campos requeridos nuevos se pueden establecer en el formulario.[]Puedes seguir cuando cambia el estado en la lista.[]Cuando habilitas el modo de ordenamiento para las tareas, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Activar el redirección de números de teléfono a web.whatsapp.com. De esta manera puedes contactar fácilmente a tus clientes mediante WhatsApp Web
