- Kurzbeschreibung
- Easily streamline your work with our module featuring advanced settings for Perfex CRM. Customize contracts, invoices, estimates, and expenses in multiple currencies. Track customer statuses, log in using mobile phones, and follow leads and tasks efficiently. Enhance customer tracking and improve overall CRM management.
Dieser Modul soll Ihre Arbeit erleichtern, indem es zusätzliche Einstellungen für Perfex CRM bereitstellt.Einstellungen, die Sie in diesem Modul finden können: Kontrakt
- Sie können Ihre Vertragsbeigabe als Mergefeld aktivieren. So können Sie Ihren Kundenabsch-signatur in mehreren Orten auf dem Vertrag verwenden.Sie können Verträge in verschiedenen Währungen erstellen, indem Sie das Mehrwährungsfunktion für Verträge aktivieren.*]Wenn Sie die Sortierfunktion für Verträge aktivieren, können Sie festlegen, welche Spalte der Liste beim Laden sortiert werden soll
- *] Durch die Aktivierung der Mehrwährigkeit auf dem Rechnungsformular können Sie Ihre Kunden in verschiedenen Währungen faktisieren.Sie können einen neuen Währungszahlwert und eine Wechselkurs auf Ihrem Rechnungsstellung hinzufügen, indem Sie die sekundäre Währungsfunktion aktivieren. So können Sie Ihre Rechnung auch in einer fremden Währung verfolgen.Sie können die Anzahl der Tage für überfällige Rechnungen im Listenansicht aktivieren. So wird es einfacher, zu sehen, wie viele Tage seit dem Fälligkeitsdatum vergangen sind.Sie können die Zahlungsbetrag im Listenbereich aktivieren. So können Sie den verbleibenden Betrag bei der Teilzahlung leichter verfolgen.*] Durch die Aktivierung der Funktion können Sie den Verkaufsausschuss durch die Liste folgen.Sie können den Status über die Liste verfolgen, wenn er sich ändert.*]Wenn Sie die Sortierfunktion für Rechnungen aktivieren, können Sie festlegen, welche Spalte der Liste bei der Ladezeit sortiert werden soll
- *] Durch die Aktivierung der Mehrwährigkeit auf dem Schätzung kann Sie Ihre Kunden in verschiedenen Währungen schätzen.Sie können einen neuen Währung und eine Tauschrate zu Ihrer Schätzung hinzufügen, indem Sie die sekundäre Währungsfeature aktivieren. So können Sie Ihre Schätzung auch in einer fremden Währung verfolgen.*] Durch die Aktivierung des Features können Sie den Verkäufer auf der Liste folgen.Wenn Sie die Sortierfunktion für Schätzungen aktivieren, können Sie festlegen, welche Spalte der Liste bei der Ladezeit sortiert werden soll
- *] Durch die Aktivierung der Funktion, Kundenadministratoren im Listensicht zu zeigen, können Sie die Kundenadministratoren auf der Liste leichter verfolgen.Sie können den Statusänderungsdatum des Kunden auf der Liste verfolgen.Sie können den letzten Verkaufsdatum des Kunden auf der Liste verfolgen.Ihr Kunden können sich ohne Benutzername und Passwort mit ihrem Mobiltelefon anmelden.Sie können den Kundenverfolgung durch die Verwendung des Quelle-Funktion verbessern, die für Leads verwendet wird, auch bei Ihren Kunden.Wenn Sie die Sortierfunktion für Kunden aktivieren, können Sie festlegen, welche Spalte der Liste beim Laden sortiert werden soll
- *] Durch die Aktivierung der Mehrwährigkeit auf dem Vorschlag können Sie Ihren Kunden im verschiedenen Währungen anbieten.Sie können einen neuen Währung und eine Tauschrate zu Ihrem Vorschlag hinzufügen, indem Sie die sekundäre Währungsfeature aktivieren. So können Sie Ihren Vorschlag auch in einer fremden Währung verfolgen.*] Durch die Aktivierung der Funktion können Sie sich durch die Liste an die zugewiesenen Mitarbeiter orientieren.Wenn Sie die Sortierfunktion für die Anträge aktivieren, können Sie festlegen, welche Spalte der Liste bei der Ladezeit sortiert werden soll.
- *] Durch die Aktivierung der Mehrwährung auf den Rechnungen können Sie in verschiedenen Währungen bezahlen.Sie können den Gesamttaxenamen im Listenansicht aktivieren. So können Sie den Gesamttaxenamen leicht verfolgen.Sie können den vollständigen ohne Steuerbetrag in der Liste aktivieren. So können Sie den leichteren Gesamtbetrag verfolgen.
- Wenn Sie die Sortierfunktion für Kosten aktivieren, können Sie festlegen, welche Spalte der Liste bei der Ladezeit sortiert werden soll
- Sie können sehen, wann der Status auf der Liste sich ändert.Wenn Sie die Sortierfunktion für den Projektzugriff aktivieren, können Sie angeben, welche Spalte der Liste beim Laden sortiert werden soll.
- Sie können sehen, wann der Status auf der Liste sich ändert.Sie können die Überwachung vereinfachen, indem Sie den verknüpften Eintrag im neuen Spaltenbereich innerhalb der Aufgaben-Tabelle anzeigen.*]Wenn Sie die Sortierfunktion für Aufgaben aktivieren, können Sie festlegen, welche Spalte der Liste bei der Laufzeit sortiert werden soll
- Sie können neue erforderliche Felder im Formular setzen.Sie können sehen, wann der Status auf der Liste sich ändert.*]Wenn Sie die Sortierfunktion für Aufgaben aktivieren, können Sie festlegen, welche Spalte der Liste bei der Ladezeit sortiert werden soll
- Aktivieren Sie die Umleitung von Telefonnummern zu web.whatsapp.com. So können Sie Ihre Kunden über Web-WhatsApp leichter kontaktieren.
