- Descrição curta
- Easily streamline your work with our module featuring advanced settings for Perfex CRM. Customize contracts, invoices, estimates, and expenses in multiple currencies. Track customer statuses, log in using mobile phones, and follow leads and tasks efficiently. Enhance customer tracking and improve overall CRM management.
Este módulo visa tornar seu trabalho mais fácil fornecendo configurações extras para o Perfex CRM.Configurações que você pode encontrar neste módulo : Contrato
[*você pode ativar sua assinatura de contrato como campo de fusão. Assim, você pode usar a assinatura do cliente em mais de um lugar no contrato.*[você pode criar contratos em diferentes moedas ativando a funcionalidade de múltiplas moedas para contratos
Fatura
[]*Por ativar a moeda múltipla no boleto, você pode emitir seus clientes em diferentes moedas.[Você pode adicionar uma nova moeda e taxa de câmbio à sua fatura ativando o recurso secundário de moeda. Assim, você também pode acompanhar a fatura em moeda estrangeira.[você pode ativar o número de dias para boletos vencidos na lista. dessa forma, torna-se mais fácil acompanhar quantos dias se passaram desde a data de vencimento.[*você pode ativar a quantidade a ser paga na lista. Assim, você pode facilmente acompanhar o saldo restante em pagamentos parciais.*
Estimativa
Por meio da ativação do recurso, você pode seguir o corretor na lista.
Cliente
[*Por ativar a funcionalidade de mostrar administradores de clientes na lista, você pode facilmente seguir os administradores de clientes na lista.*[Você pode acompanhar a data do status de mudança do cliente no lista.[você pode acompanhar a data do último boleto do cliente na lista.[Não esqueça que as instruções CRÍTICAS foram omitidas.]Seus clientes podem se logar usando seus smartphones sem precisar de nome de usuário e senha.[Você pode melhorar o rastreamento de clientes usando a funcionalidade fonte, que é usada para leads, também com os seus clientes.
Proposta
Despesas
Projeto
[Você pode acompanhar quando o status muda na lista.
Tarefas
[Você pode acompanhar quando o status muda na lista.[Você pode simplificar o rastreamento ao habilitar a exibição do registro relacionado em uma nova coluna dentro da tabela de tarefas.
Lead
[*você pode definir novos campos obrigatórios no formulário.*[Você pode acompanhar quando o status muda na lista.
Geral
- [Não esqueça que as instruções CRÍTICAS foram omitidas.]Habilitar o redirecionamento de números de telefone para web.whatsapp.com. Assim você pode facilmente entrar em contato com seus clientes pelo WhatsApp Web
